安全419盘点|2024年第二季度网络安全市场投融资分析

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作者:西西
来源:安全419
发布于:1周前
受宏观经济影响,近两年科技股的下跌和IPO市场的减缓导致整个网络安全行业投融资热度显著下降,安全419统计分析了2024年第二季度中国网络安全非上市投融资事件,为业界同仁提供参考。
 
 
主要发现:
2024年第二季度中国网络安全非上市投融资事件为22起,同比、环比略有回升,市场并购逐渐活跃。
近半企业(10家)宣布完成股权或战略融资,其余企业融资轮次多集中在早期(天使轮、Pre-A轮、A轮)。
数据安全赛道热度依然领先,其余热门融资赛道包括软件供应链安全、工控安全、智能网联汽车安全。
虽然融资企业的业务领域分布分散,但绝大多数企业均在强调技术与产品中对AI的利用和战略布局。
中国投资基金的增加和国有资本的加速布局,网络安全的刚需属性凸显。
 
融资事件数量略有回升 但仍低于往期平均水平
 
据安全419所统计的数据显示,2024年第二季度国内共有22家网络安全企业官宣获得了新一轮融资,数量高于去年同期的14起,高于第一季度的11起。若将观察周期拉长,该数量依然远低于过去3-5年的平均水平,市场整体上暂时还没有明显回温的迹象。
 
 
与之相对的,企业的并购活动有所增加。盛邦安全拟3000万元收购并增资认购卫星安全厂商天御云安62.5%股权,中科数测宣布收购模糊测试厂商固源科技,纬德信息(688171.SH)正在筹划以现金方式收购北京国信蓝盾51%的股份。
 
网安市场并购从2023年逐渐活跃,业内分析指出,从并购类型来看,当前行业内兼并事件多为横向收购,企业通过这种方式推动企业多元化,实现规模效应,以确立市场优势地位。
 
大额融资事件偏少 国资战投比例趋多
 
在2024年第二季度宣布获得融资的22家企业中,约一半企业(12家)披露了融资金额(包括具体金额和金额级别)。其中,长亭科技完成超10亿元分拆轮融资,创下近年来国内网络安全企业单轮最大融资纪录;天地和兴宣布完成E轮融资,共计约8亿元人民币,也是网络安全行业少见的大额融资。其余达到亿元级别的融资企业还包括银基科技完成3亿元的C轮融资,赋乐科技宣布完成近亿元的战略融资。
 
 
就融资轮次而言,战略融资、股权融资是网络安全投融资市场的主流(10起),其中国有资本占了相当大的比例。有分析指出,注重网络安全产业对于国家的战略价值在现阶段是首要的,国资加大对网络安全产业的投资和业务整合有利于集中力量办大事,应对当前复杂的网络安全形势。
 
市场化的投资机构更加偏向于布局潜力较大的早期项目,处于天使轮、Pre-A轮、A轮阶段的投融资事件占据7起,但融资金额普遍集中在千元级,破亿的几个大额融资事件均发生在中后期及战投阶段。
 
数据安全、软件供应链安全、工控安全等颇受关注
 
从获得融资的企业的核心业务方向观察,数据安全赛道依然保持着明显的热度。数据要素化市场建设大力推进的当下,国家坚持把安全贯穿数据要素价值创造和实现全过程,严守数据安全底线。今年以来,各地也紧跟国家步伐成立了省级数据局,聚焦于数据资产安全管理、数据流通过程安全、数据跨境合规、个人信息保护等方向的产品和解决方案具有强劲的增长潜力。
 
 
软件供应链安全赛道同样是投资方和客户侧都较为关注的领域,也是近年来初创厂商最为集中的细分赛道之一。因开源软件供应链造成的攻击事件持续增加、影响颇深,软件供应链安全风险管控逐渐引起各行业的重视。同时,在国产化软硬件替代的大趋势下,该市场逐渐发展为一块基础刚需市场,从源头降低风险,保障企业交付更安全的软件。
 
工控安全作为覆盖最多关键信息基础设施单位的赛道,已成为国家安全的重要组成部分,许多具有国资背景的投资机构也在积极布局。在当前国际地缘政治动荡不安的大环境下,以及大范围的工业数字化改造,预测整个市场将保持增长态势。
 
新兴领域方面,智能网联汽车安全赛道表现强劲。统计数据指出,在过去一年中,进入该赛道的安全厂商数量同比上升 18%,并且在近三年呈现了持续增长的趋势。目前一辆汽车含有上亿行软件代码,预计2030年将达3亿行代码,每1800行代码就存在错误,其中80%是安全漏洞,汽车安全面临着严峻的安全挑战。
 
此外我们也观察到,在业务各有不同侧重的细分赛道中,安全厂商都在格外强调其技术和产品对大模型等AI能力的应用和融合。自AI在算法、算力、数据等方面取得重要突破,面向整个安全行业,安全大模型能力打造和提升、基于生成式AI的网络安全应用、保护生成式AI应用及场景安全等方向上,都具备潜在的巨大安全需求和创新空间。
 
附:2024年第二季度我国网络安全行业投融资事件清单(不完全统计)